Steuern / Ehe- und Erbrecht / Erbteilungen
Ihr Profi mit langjähriger Erfahrung
Steuern
- Wussten Sie
- dass die Schweizer Haushalte am meisten für Wohnen, für Versicherungen und Steuern ausgeben?
- dass diese drei Posten bis zur Pensionierung fast 60 % des durchschnittlichen Haushaltbudgets ausmachen?
Wir beraten und betreuen Sie gerne in folgenden Bereichen:
- ausfüllen Steuererklärungen für natürliche Personen und selbständig Erwerbstätigeauf Wunsch inkl. Kontrolle der Steuerveranlagungen und Rechnungen
- ausfüllen Fragebogen für Erbengemeinschaften
- steuerliche Planung und Verarbeitung von umfassenden Liegenschaftssanierungen
- Nach- und Strafsteuerverfahren, wir haben ein sehr grosses know how in diesem Bereich
- Grundstückgewinnsteuerdeklarationen
- Steuerberatungunter dem Aspekt der Steueroptimierung und Steuerersparnis
Wir unterstützen und begleiten Sie fachlich und professionell
Ehe- und Erbrecht
- Kennen Sie die häufigsten Fehler, die beim Erstellen eines Testamentes / Erbvertrages gemacht werden? Es sind vor allem:
- die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ableben wird verdrängt und es wird keine Regelung erstellt
- das Testament / der Erbvertrag wird in einer ungültigen Form errichtet und ist nichtig
- das Testament wird selbst verfasst ohne den Beizug einer Fachperson, bei der Interpretation des letzten Willens ergeben sich Probleme
- das Testament / der Erbvertrag wird nicht sorgfältig aufbewahrt
- es wird nicht sichergestellt, dass der letzte Wille bzw. das Testament / der Erbvertrag richtig vollzogen wird
- besonderen Lebensumständen der Erben, meistens Nachkommen, wie Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen und Überschuldungen wird nicht Rechnung getragen
- Ehepaare wissen oft nicht, dass die Meistbegünstigung des überlebenden Ehegatten in den meisten Fällen über das
Ehegüterrecht und nicht über das Erbrecht erfolgt. Ein Testament genügt in diesem Fall nicht. Zusätzlich muss ein Ehevertrag errichtet werden - die hohen Erbschaftssteuern, vor allem bei Zweitehen mit Stiefkindern und Stiefeltern werden nicht berücksichtigt und eliminiert
Wir unterstützen und begleiten Sie fachlich, um all dies zu vermeiden
Ihr Ansprechspartner für Steuerfragen in Luzern
Erbteilungen
Warum sich belasten mit
- Inventaraufnahme beim Teilungsamt am letzten Wohnsitz des Verstorbenen
- Zusammenstellung der Todesfallkosten und ausstehenden Verbindlichkeiten des Verstorbenen
- Liquidation der Erbschaft
- Genaue Berechnung der Erbteile
- Ausrichtung der Vermächtnisse
- Grundbuchliche Bereinigungen und Eintragungen betreffend Liegenschaften, die zur Erbmasse gehören
- Rückforderung der Verrechnungssteuern in Erbfällen
- Kontrolle der Erbschaftssteuerveranlagung des Teilungsamtes
- - und vieles mehr
Wir erledigen dies alles für Sie kompetent und zuverlässig.
Teams
Gabriela Kaufmann
- Zusatzausbildung als Finanzberaterin
- Notarpatente LU und NW
- Gemeindeschreiberpatent LU
- Fachausweis für luzernische Verwaltungsbeamte
- AHV-Zweigstellenleiterkurs
- Lehre als kaufmännische Angestellte
Deutsch (Muttersprache)
Englisch fliessend mündlich und schriftlich
die beratung gmbh gabriela kaufmann: Geschäftsführerin und Inhaberin
UBS AG Luzern, Finanzberaterin, Mitglied des Kaders
Gemeindekanzlei Beckenried NW: Gemeindeschreiberin
Gemeinde Wilihof LU: Frau Gemeindeammann
Insgesamt drei Gemeindekanzleien: verschiedene Teilzeitpensen
Christa Wechsler
Bachelor-Studium an der Hochschule Luzern für Soziale Arbeit, Studienrichtung Sozialarbeit Lehre als kaufmännische Angestellte mit Berufsmaturität
Deutsch (Muttersprache)
Englisch / First Certificate (Grade C)
Französisch Delf 1er Degré (A1 – A4)
Spanisch / Espanol intensivo Grundstufe (A1) Spanisch Aufbaukurs (A2)
Mitarbeiterin, rechte Hand der Geschäftsführerin, Teilzeit im Home-Office
Pro Senectute Kanton Luzern: Sozialarbeiterin
die beratung gmbh gabriela kaufmann: Berufspraktikum